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    国际钢市下半年将现转机

    除美国外,2014年全球主要国家经济表现一般,尤其是中国经济增长放缓,导致全球钢材需求增速下降,而全球粗钢产能扩张加速,市场供应过剩加剧,2014年钢材价格一路下滑。

      展望2015年,虽然发达国家经济前景相对较好,但由于中国经济增速将继续下降,需求也将继续收缩,这将带动全球2015年钢材市场需求增速下降。2015年,全球粗钢产能将继续增加,供需面预计继续恶化。整体上判断,2015年全球钢材市场供过于求加剧,成本下降,钢材平均价格将继续下滑,下半年市场表现预计将好于上半年。

      2014年国际钢市保持阴跌格局

      2014年,全球钢材市场整体保持阴跌格局,美国市场表现相对较好,亚洲市场表现最差。业内相关机构数据显示,2014年国际钢材价格综合指数为173.6点,比2013年下跌5.4%;扁平材指数为158.6点,下跌3.9%;长材指数为211.3点,下跌7.6%。分地区来看,2014年美国钢材价格指数为200.1点,比2013年上涨5.8%;欧洲为135.3点,下跌6.5%;亚洲为188.8点,下跌9.8%。

      ●美国市场需求旺盛、价格上涨

      美国市场2014年钢材市场表现相对较好,全年钢材价格先涨后跌,虽然2014年末综合价格指数较年初下滑了5.9%,但2014年全年平均价格仍然比2013年上涨了5.8%。2014年,美国钢铁需求将达到1.03亿吨,同比增长7%。

      虽然美国钢铁需求旺盛,但美国钢厂受益并不多。数据显示,2014年1月~11月份,美国粗钢产量为8096万吨,同比仅增长1.5%;钢厂的产能利用率为77.1%,同比仅提升0.3个百分点。美国钢厂无法从旺盛的需求中获益,根本原因是美国钢厂竞争力仍然较差。与国外资源相比,美国钢材价格偏高,热轧板卷等主流钢材全年平均价格比欧洲和亚洲市场价格要高出100美元/吨以上,美元升值又加大了进口压力。初步统计数据显示,2014年美国钢材进口量约为4000万吨,同比增长37%,达到美国历史第二高水平。

      ●欧洲市场上、下半年走势不同

      2014年,欧洲经济呈现弱复苏态势,预计2014年欧盟钢铁需求量为1.46亿吨,同比增长4%。2014年,欧洲市场整体呈现下滑态势,上半年经济呈现复苏态势,钢材市场表现相对尚可,虽然持续疲软,但下滑幅度不大;下半年开始,由于欧洲经济复苏乏力,钢材价格出现较大幅度的下滑。

      2014年,欧洲粗钢生产处于恢复过程中,上半年粗钢产量的增速较高,下半年产量增速下降。从粗钢日均产量看,2014年下半年也比上半年低6.2%。

      2014年,欧盟钢材出口增长缓慢,主要受价格和汇率两方面因素影响。2014年上半年欧元兑美元汇率保持在较高水平,同时欧洲钢材价格保持在较高水平,出口竞争力下降。不过,2014年下半年,欧元开始大幅贬值,同时国内钢材价格下滑幅度加大,出口竞争力增强,2014年10月份出口量达到256万吨,同比增长15.3%,这一增速为最近两年来最高水平。

      ●亚洲市场需求、产量均下降

      2014年,亚洲经济增长明显放缓。受此影响,2014年亚洲钢铁需求增速也明显下降,预计全年钢铁需求增长1.7%至10.5亿吨,增速比2013年下降3.2个百分点。2014年,亚洲钢材价格基本上呈现持续下滑态势,铁矿石价格大幅下滑,亚洲高炉钢厂生产成本下降也助推了钢材价格走低。

      由于需求增速下降,2014年亚洲粗钢产量增速也大幅下降。2014年1月~11月份,亚洲粗钢产量为10.13亿吨,同比增长2.2%,增速同比下降3.7个百分点,主要是中国粗钢产量增速大幅下降所致。

      2015年全球钢材价格将继续下行

      ●全球需求增速放缓,非洲、中东需求增速加快

      国际钢铁协会预计,2015年全球钢材需求量为15.94亿吨,比2014年增长2%,增速环比持平。

      分地区看,2015年欧盟28国的需求增长2.9%至1.51亿吨,增速下降;独联体的需求增长1.9%至5800万吨,恢复增长;北美自由贸易区的需求增长2.2%至1.41亿吨,增速下降个4.2百分点;中南美洲的需求增长3.4%至5000万吨,恢复增长;非洲的需求增长8%至3700万吨,增速上升5.2个百分点;中东地区的需求增长6%至5500万吨,增速加快3.7个百分点;亚太地区的需求增长1.4%至10.64亿吨,增速下降0.3个百分点。

      另外,国际钢协预计,2015年中东、北非和独联体的需求增速将上升。但是笔者认为,由于近来原油价格大幅下滑,这些地区2015年经济面临较大考验,钢材需求增速下降的概率较大。

      综合分析,2015年全球钢铁需求增速为1.5%~1.8%,需求量为15.85亿吨~15.9亿吨,增量为2300万吨~2800万吨。

      ●高炉钢厂成本继续低于电炉钢厂

      由于铁矿石和焦煤价格下滑幅度大于废钢,2014年全球电炉钢厂和高炉钢厂的生产成本出现了明显变化。从2009年以来,高炉钢厂生产成本一直高于电炉钢厂,从2014年2月份开始,这种情况发生了逆转,高炉钢厂生产成本开始低于电炉钢厂,最高价差接近70美元/吨。

      2015年,全球主要矿山新增产能约为1.5亿吨,按照1.5%~1.8%的钢材需求增速,对应生铁增量仅为1750万吨(扣掉电炉钢),新增矿石需求为2840万吨,供应过剩进一步加剧。预计2015年铁矿石均价为65美元/吨,运行区间为60美元/吨~80美元/吨。

      由于废钢供应与钢铁积蓄量有较大关系,而钢铁积蓄量不会出现明显的增长,2015年废钢市场基本面预计仍然好于铁矿石市场,虽然废钢价格也会相应下滑,但下滑幅度有限。

      基于以上分析,2015年全球高炉钢厂的生产成本仍然将低于电炉钢厂,并且两者之间的差距将加大。

      ●全球钢铁产能过剩加剧

      相关数据显示,预计2015年全球新增粗钢产能约为4000万吨,而2015年全球新增粗钢需求量仅为2300万吨~2800万吨,产能过剩情况进一步加剧。因此,预计2015年全球粗钢产能利用率将从2014年的76.5%降至72.7%~73%,钢厂的经营压力将加大。

      分地区来看,2015年全球各地市场表现仍将各有不同。2015年,欧洲钢铁需求增长有限,产能过剩压力仍然很大,全年钢材平均价格将低于2014年,2015年下半年钢材价格表现将好于上半年。2015年,美国钢铁需求增速预计将明显下降,考虑到目前美国钢材价格仍然偏高,并且2015年美元升值预期较大,钢材进口压力依然很大,2015年市场平均价格也将低于2014年,2015年下半年钢材价格也将好于上半年。2015年,中国市场的低迷将对亚洲周边市场带来压制。因此,预计2015年亚洲钢材平均价格将继续下滑,鉴于下半年中国经济增速有望回升,2015年下半年钢材市场有望好于上半年。